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投资顾问找哪里(投资顾问的工作流程)

投资顾问找哪里(投资顾问的工作流程)

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投资顾问的工作流程


投资顾问实际上和证券经纪人一个性质,就是跑业务的,说白了就是拉一些大客户到你所任职的公司进行投资理财

不过投资顾问不会到大街上去拉客户的,一般是在投资公司或银行里等待客户上门咨询,也有专门像猎头那样,有选择的找合适的客户,进行投资理财的专门介绍,拉拢客户的

你如果有这方面的兴趣,可以先应聘银行的大厅经理,或者投资公司的职员,从基础的做起,先看看自己解决客户疑难问题的能力和亲和力如何,再向投资顾问发展为好

想找个投资理财顾问,怎么找?


寻找投资理财顾问方法:

一、善于倾听

理财顾问要对自己的前景和潜在客户心怀珍惜与关切之情。每个需要理财的人都有自己的梦想和追求,而理财顾问的工作是帮助他们实现梦想。

好的理财顾问需要洞察目标客户的理财目标和需求;需要为客户提供具体的理财方案,进而帮助他们实现,需要认真倾听客户的问题,进而发现客户的兴趣所在。所有这些都意味着理财顾问需要仔细倾听,而不是高谈阔论。

二、对交际充满兴趣

好的理财顾问会在预计能形成潜在客户关系的范围内网络人脉,因此会养成和自己见到的每个人友好地交谈的习惯。动机不一定是寻找潜在的销售机会,而是要培养与人交际的兴趣。这种形式往往会带来意想不到的收获,因为这是一个与人交际的行业。

三、善于提问

一个有经验的理财顾问通常会询问客户以下这些问题。

1、健康状况如何?这直接关系到客户的挣钱能力,以及是否需要强化保险计划。

2、需不需要负担父母的生活费用。

3、会不会财产继承或赠与的可能。

4、几年内会不会有大笔的开销,如购买房子、汽车、修护房顶等。

5、有没有建立起系统的退休计划,RRSP额度是否全部用完。

6、是不是有足够的保险,公司的保险具体保障额度是多少,个人购买的保险品种是什么和额度是多少。

7、有没有为孩子的教育存钱,政府的补贴是否全部得到。

8、个人和配偶的税率是多少,收入是不是会有大的起伏。

怎么才能做好金融投资顾问?怎么去开发客户?


电话营销,现在基本都是电话营销,要找对人,找企业毕竟靠谱点,因为老板都容易接受新鲜事物。需要企业资料加我号。

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